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中國藥企巨頭收入構成

點擊次數: 395 更新時間:2019年06月05日 【打印】 【關閉】

中國醫藥上市公司的2018年財報已經披露完畢,現基于年報信醫藥君收集了一些上市公司的營業數據及收入構成分享給大家。


數據說明:

包含港股公司、部分新三板、部分納斯達克上市公司

不包含以醫療器械、診斷、醫療服務為主營業務的上市公司

不包含非上市公司


營業收入TOP15公司

盡管營業收入排行前并不代表著同比增速高,各大巨頭在互相追逐中都不甘示弱,醫藥君查看了前面營業收入TOP15公司的增速,還真是有大發現!☟☟☟☟☟☟


增速排行榜


醫藥巨頭2018收入構成大揭秘!

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2018年,國藥控股總營收3445.26億元,同比增長11.73%。主要由于醫藥分銷業務、醫藥零售業務及醫療器械業務收入的增長,且收入增長超過了中國醫藥市場發展的平均水平。


★ 醫藥分銷分部:營收2810.49億元,占總收入比例80.41%,同比增長9.29%,得益于分銷網絡進一步擴展。截至2018年12月31日,分銷網絡已覆蓋至中國31個省、直轄市及自治區,地級行政區覆蓋率達到97%,縣級行政區覆蓋率高達98%。


★ 醫藥零售分部:營收148.03億元,占總收入比例4.24%,同比增長19.46%,得益于收購擴張及存量要點自身業績增長。國藥控股國大藥房有限公司與世界領先醫藥零售商沃博聯的戰略合作推進順利,探索著差異化商業模式。


★ 醫療器械分部:營收494.74億元,占總收入比例14.16%,同比增長29.99%。對中國最大醫療器械分銷公司中國科學器材有限公司60%股權的收購順利完成,進一步鞏固了在中國醫療器械行業的地位。


★ 其他業務分部:總營收41.72億元,占總收入比例1.21%,同比增長5.31%。


國藥控股未來將繼續鞏固分銷龍頭地位,推動零售業務快速發展,大力發展醫療器械業務。



2018年,華潤醫藥營收189689.1百萬港幣(1612.3億元),同比增長9.9%。


★ 制藥業務:收益港幣35,043.7百萬元,占總收入比例16.83%,同比增長19.5%。制藥業務毛利率為64.8%,較2017年毛利率水平上升4個百分點,對此,華潤醫藥解釋為,主要因為得益于制藥業務的轉型升級,產品組合的持續優化,以及生產流程的改進。


★ 醫藥分銷業務:收益港幣155,328.8百萬元,占總收入比例80.21%,同比增長7.4%。過去一年收入增長主要得益于華潤醫藥“省級搭建平臺,地市級布局網絡”的外延式并購戰略。報告期內,華潤醫藥的分銷網絡已覆蓋至全國28個省、直轄市及自治區,其中包括二、三級醫院6581家,基層醫療機構5.15萬家,以及零售藥房2.69萬家。


★ 醫藥零售業務:收益港幣5,454.6百萬元,占總收入比例2.87%,同比增長28.5%。零售業務毛利率為14.6%,較2017年下降2.9個百分點。下降原因,華潤醫藥表示,主要因為利潤率相對較低的高值藥品直送業務(DTP)的快速增長。報告期內,華潤醫藥共有853家零售藥房,其中DTP藥房已達140家,覆蓋66個城市。


未來華潤醫藥將強化優勢區域,優化業務結構,打造智能型醫藥供應鏈服務商;聚焦核心領域,強化品牌優勢,優化產品組合,推進制藥業務轉型升級。


2018年,上海醫藥總營收1590.84億元(抵消后),同比增長21.58%。


★ 醫藥工業:營收194.62億元,占總收入比例11.70%,同比增長29.86%。醫藥工業銷售收入已連續七個季度保持高速增長,上藥收購廣東天普26.34%股權,實現絕對控股,推動向生物醫藥創新領域戰略轉型。


★ 醫藥分銷:營收1394.45億元,占總收入比例83.75%,,同比增長20.06%。2018年2月,上藥完成對康德樂中國的收購,顯著提升了分銷業務整體的競爭格局與產業優勢,進一步鞏固了多個細分業務與創新領域的領先地位。上藥康德樂全年實現經營性凈利潤 1.81億,同比增長 15%,凈利率從 0.5%提升至近 0.9%。


★ 醫藥零售:營收72.02億元,占總收入比例4.32%,同比增長27.7%。截至 2018 年底,全國范圍內實現電子處方流轉 848.87 萬張,呈現爆發式增長,累計對接醫療機構 340 家,服務患者逾360 萬。


★ 其他:營收2.85億元,占總收入比例0.17%,同比增長269.47%。


在國內醫藥行業改革發展的背景下,上藥將深化推進集約化發展、創新發展、國際化發展和融產結合發展。在醫藥商業板塊中,逐步轉型為服務驅動和科技驅動的現代健康服務商。


2018年,公司總營收871.36億元,同比增長17.84%。


★ 醫療機構渠道:實現銷售297.34億元,同比增長33.14%,占主營業務比例34.19%。繼續拓展二級及以上中高端醫院市場,醫院純銷業務繼續保持較快增長,期內實現銷售 181.95 億元,同比增長24.49%;二級以下基層醫療機構銷售增速加快,銷售115.39億元,同比增長49.55%。


★ 零售藥店渠道:實現銷售225.66億元,同比增長33.78%,占主營業務整體銷售比例為 25.95%。因“營改增”等政策積極影響,轉向公司采購,形成公司零售藥店客戶數量及銷售額的快速提升。


★ 下游醫藥批發商:銷售收入為 293.25 億元,較上年同期下降 1.27%;占主營業務整體銷售比例為 33.72%


★ 好藥師零售連鎖業務:實現營業收入 19.60 億元、較上年同期增長 4.46%;占主營業務整體銷售比例為 2.25%


★ 非藥品渠道:繼續保持較快增長,期內實現銷售收入 33.71 億元,較上年同期增長 14.50%;銷售占比 3.88%


★ 醫療器械與計生用品:銷售收入112.21億元,同比增長60.85%,銷售占比12.87%。器械集團搭建了獨立運營體系,實現核心業務流程全部上線,并基本完成了客戶導入。


2019年,九州通提出了實現主營業務收入較上年同期相比增長不低于15%;扣除非經常性損益后歸屬于上市公司股東的凈利潤較上年同期相比增長不低于 20%的經營目標。



★ 大南藥板塊占主營業務比例22.81%

★ 大健康板塊占主營業務比例22.46%

★ 大商業板塊53.82%

★ 其他板塊占主營業務比例0.27%


★ 醫藥商業占主營業務比例96.34%

★ 醫藥工業占主營業務比例2.92%

★ 醫藥研發占主營業務比例0.74%


★ 藥品板塊占主營業務比例61.72%

★ 器械占主營業務比例37.96%

★ 移動醫療占主營業務比例0.14%

★ 其他占主營業務比例0.18%



★ 醫藥批發業務占主營業務比例95.48%

★ 醫藥零售業務占主營業務比例3.87%

★ 醫藥“互聯網+”業務占主營業務比例0.29%

★ 醫藥物流服務業務占主營業務比例0.02%



★ 醫藥工業占主營業務比例18.86%

★ 醫藥商業占主營業務比例62.72% 

★ 國際貿易占主營業務比例21.52%

★ 分部間抵銷占主營業務比例3.10% 




★ 醫藥工業占主營業務比例26.87%

★ 醫藥商業占主營業務比例72.88%

★ 醫美占主營業務比例0.24%


★ 醫藥商業占主營業務比例61.15%

★ 藥品事業部占主營業務比例16.96%

★ 健康產品事業部占主營業務比例16.72%

★ 中藥資源事業部占主營業務比例5.12%

★ 其他占主營業務比例0.04%


★ 藥品制造與研發占主營業務比例74.96%

★ 醫療服務占主營業務比例10.28%

★醫療器械與醫學診斷占主營業務比例14.6%


中國生物制藥有限公司


★ 肝病藥物占營收比例約32%

★ 腫瘤藥物占營收比例約16%

★ 心腦血管藥物占營收比例約14%

★ 鎮痛藥物占營收比例約11%

★ 骨科藥物占營收比例約8%

★ 消化藥物占營收比例約6%

★ 感染藥物占營收比例約4%

★ 呼吸藥物占營收比例約4%

★ 腸外營養藥物占營收比例約4%

★ 糖尿病藥物占營收比例約1%



★ 醫藥批發業務占營收比例95.29%

★ 醫藥零售業務占營收比例4.21%

★ 其他占營收比例0.5%


★ 醫藥領域占總收入比例85.27%

★ 保健食品及食品領域占總收入比例7.65%

★ 其他占總收入比例5.78%




在人口老齡化、城鎮化、慢性病增加、居民收入提高、醫保覆蓋提升的推動下,我國醫藥行業得到飛速發展。而在兩票制、帶量采購的沖擊下,醫藥流通企業也度過了激蕩的幾年。


未來醫藥流通行業愈加集中化,“全國龍頭+地方割據”的行業競爭格局已經形成。除此之外,企業模式正在不斷創新,院內物流、DTP藥房是各企業目光聚焦的關鍵。

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